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Depuis longtemps, des clans de chats sauvages rivaux se partagent la forêt, sous le regard bienveillant de leurs ancêtres, le Clan des Nuages. Mais le danger gronde, des mystérieux chats sans pitié sont de plus en plus fort et ont une grande emprise sur les clans qu’ils veulent détruire. Pour les vaincre, le Clan des Nuages envoie une mystérieuse prophétie à 4 jeunes félins du Clan de l’Aube : 

Au crépuscule, la neige tombera sur les roseaux et le papillon prendra son envol.

Les élus sauront-ils se reconnaître et vaincront-ils le danger qui les menace ?